今年湖北省属国企首单美元债顺利发行 天风证券完成国有控股后首次境外募资

  2月27日，天风证券顺利完成国有控股后首单美元债的簿记和定价，金额为3亿美元，期限2年，票面利率6.5%。发行期间收到各种类型的市场机构订单超过100家，最终可分配订单量超过9.7亿美元。这是今年以来湖北省属国企境外发行的第一单美元债，亦是宏泰集团控股天风证券并助其获国际投资级（BBB-）主体评级后的首次境外募资。业内分析认为，在宏泰集团的统一领导部署下，天风证券此次发行债券的规模非常存在竞争力，该交易在在利率收窄幅度、市场参与量方面表现优异。

  本次成功募资为天风证券省属控股后首次境外发行美元债，亦是今年湖北省属国企境外成功发行美元债融资第一单。公告显示，本次债券募集资金3亿美元，2年期，票面利率为6.5%。发行后将在香港交易所挂牌交易，天风国际、汇丰银行、交通银行香港分行等为全球协调人。

  据介绍，这次发行市场反响热烈，由初始价格指引7.3%充分压低50bps到最终价格指引的6.8%，收到各类机构订单超过100个，峰值订单规模超过15亿美元。“仍有来自银行，券商，资管和保险等机构合计9.7亿美元保留订单。”

  市场人士分析，宏泰集团控股后，天风证券成为湖北省唯一省属控股的上市证券公司，市场认可度不断的提高。“随着宏泰集团实控实管，天风证券一方面形成了稳健合规、气正心齐、团结奋进的干事创业氛围，另一方面在研究、投行、投资方面融入宏泰集团综合金融板块，业务发展水准不断提升。”

  2023年7月，宏泰集团控股天风证券并助其获得权威国际评级机构惠誉关于主体投资级（BBB-）的认定。天风证券成为中部地区首家获得投资级国际评级的中资券商，也是湖北全省首家获得投资级国际评级的金融机构。

  业内人士分析，境外机构自去年9月连续5个月持续出手增持境内人民币债券，对于我们国家的经济长期看好。人民银行上海总部数据显示，自2023年9月起，境外机构连续5个月增持银行间市场债券，持有量分别达3.19万亿元、3.24万亿元、3.49万亿元和3.67万亿元和3.87万亿元。截至2024年1月末，境外机构持有银行间市场债券环比增加约0.2万亿元，近5个月合计增持约0.68万亿元。

  “此次天风证券境外美元债得以被市场认可，也是市场对湖北极具潜力的区位优势的认可。”湖北省是我国中部崛起的重要战略支点，在国家和区域发展中的战略地位持续提升。此外，天风证券通过良好国际评级并在市场取得募资超额订单，或会促进增强湖北公司参与在境外发行债券的信心。

  天风证券有关负责这个的人说，感谢境外投资人用高额认购对天风业务发展、管理能力及未来前景投下的高度信任票，天风证券将以此次发行为起点，按照湖北省“十四五规划”纲要，在宏泰集团的统一部署和全力支持下，以多元化专业金融服务，助力湖北高水平质量的发展。