亚钾国际：2021年年度报告摘要

  亚钾国际投资（广州）股份有限公司2021年年度报告摘要亚钾国际投资（广州）股份有限公司2021年年度报告摘要1 证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2022-025 亚钾国际投资（广州）股份有限公司2021年年度报告摘要一、重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会议非标准审计意见提示□适用√不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案□适用√不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案□适用√不适用 二、公司基本情况1、公司简介股票简称亚钾国际股票代码000893 股票上市交易所深圳证券交易所联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名刘冰燕姜冠宇办公地址广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心51楼广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心51楼传线 电线 电子信箱 2、报告期内公司所处的行业情况钾肥行业发展状况及总体供求趋势钾是农作物生长三大必需的营养元素之一。

  钾肥为资源性产品，主要使用在于农业领域，被广泛地施用于大田作物和经济作物，用来增产并提高作物品质，被誉为“粮食的粮食”。

  钾肥的主要品种包括氯化钾、硫酸钾、硝酸钾以及硫酸钾镁，其中氯化钾由于资源丰富、养分浓度高、易吸收的特点，在钾肥产品中占比超过90%。

  2021年，随着粮食、大宗商品等价格持续上涨，全球钾肥价格均呈现了大面积上涨的局面。

  受欧盟、美国对白俄罗斯钾肥制裁、国际海运费不断上涨等影响，引发了钾肥运输受阻等问题，加剧了全球钾肥供应短缺，使得全球钾肥市场行情报价达到了近10年的历史高位。

  亚钾国际投资（广州）股份有限公司2021年年度报告摘要2 （1）全球钾肥行业发展状况储量及供应情况：全球钾盐资源分布极不均衡，高度集中在加拿大、俄罗斯、白俄罗斯等少数国家。

  根据USGS多个方面数据显示，加拿大、俄罗斯、白俄罗斯三国钾盐资源量占全球总资源量的65%，2021年全球钾盐的矿产品产量达到4,600万吨（折合KO），其中加拿大、白俄罗斯和俄罗斯三国产量合计占比达到67%，国际钾肥市场呈现寡头垄断格局。

  中国钾肥产量约600万吨（折合KO），位列第四，约占全球13%，但产量不足以满足国内需求，进口依赖度接近50%。

  2022年2月白俄钾肥宣布因不可抗力无法继续履行合同；目前白俄钾肥出口仍未确定合适的替代方案，钾肥出口受限。

  俄罗斯钾肥出口占全球出口总量的19%；3月10日俄罗斯工业部宣布暂时中止化肥出口；同时，美国和欧盟宣布将部分的俄罗斯银行从SWIFT系统中移出，俄罗斯进出口贸易或将会受一定的影响，进而影响钾肥的出口。

  地缘政治的影响将导致全球40%的钾肥出口受限，全球钾肥供给出现巨大缺口。

  全球最大化肥公司Nutrien也预测，2022年钾肥将呈现供给偏紧局面。

  需求与消费情况：由于钾资源分布的高度集中，全球有100多个国家需要依赖进口钾盐来满足国内需求，前十大钾盐进口国钾肥进口量占全球总需求的近77%，亚洲、拉丁美洲和北美是世界钾盐的主要进口地区。

  据Nutrien统计，2016-2020年全球钾肥需求从6000万吨（折合KCL）提升至6900万吨，年复合增长率为2.83%，其预测2022年全球钾肥需求最高将达到7100万吨（折合KCL）。

  据联合国粮农组织统计，全球人口在过去十多年内保持着每年1%以上的增长，至2025年全球人口有望达到97亿，而全球耕地面积增长空间存在限制，未来极限可能在120亿亩。

  此外，新兴经济体经济的加快速度进行发展，将促进人们饮食结构持续改善，肉制品类需求有望快速提升，进而推动动物饲料需求上涨，加速对农作物的需求。

  根据IFA的预测，2020-2024年全球钾肥需求将保持年均3.3%的增长；而亚洲地区作为新兴经济体的经济提高速度快于主要欧美国家，其钾肥需求增速也超过全球平均水平。

  根据Argus统计，2021年东南亚、东亚及南亚地区氯化钾预计需求合计3,000万吨。

  （2）东南亚钾肥行业发展状况供应情况：东南亚地区钾肥生产集中在老挝，除中国企业在老挝投产的钾肥项目已释放部分产能以外，其他东南亚各国钾肥消费全部依赖于进口。

  需求情况：东南亚是全球钾肥主要消费市场之一，钾肥需求平均60%左右来自于农业直接施用，直接施用的作物范围广泛，以越南为例，主要有水稻、咖啡、胡椒、橡胶等；马来西亚、印度尼西亚等国为棕榈油主产区，棕榈本就是高钾作物，且随着近两年来这些国家大力推进生物质燃料，要求石化燃料掺混特殊的比例棕榈油，所以在原有棕榈油的需求下，增加了新的棕榈油需求，也因此增加钾肥使用需求。

  东南亚农业正处于蒸蒸日上的阶段，随着该区域国家对平衡施肥的日益重视及经济作物贸易量的增加，对钾肥需求的增长空间很大，根据IFA的预测，未来亚洲地区钾肥需求增速仍有望继续保持在4-5%。

  2021年部分东南亚国家钾肥进口量统计国家/年份越南印度尼西亚泰国马来西亚菲律宾2021年进口量（万吨） 25 数据来源：FMB报告 （3）我国钾肥行业发展状况供应情况：钾盐矿产属于我国严重短缺的矿产资源，主要为青海、新疆、西藏的盐湖型液态钾盐资源，品位与境外固体钾矿相比较低。

  虽然近年来通过钾肥资源和生产能力的挖掘，钾肥自给能力有所提高，钾亚钾国际投资（广州）股份有限公司2021年年度报告摘要3 肥自给率勉强达到50%，但是长期依赖进口的局面难以改变。

  2021年受疫情及大合同价格低于国际钾肥价格影响，钾肥进口量较前两年略有减少，全年进口钾肥756.6万吨，排在前三位的进口国分别是俄罗斯、加拿大和白俄罗斯，约占总进口量的80%，如下图所示：数据来源：中国无机盐工业协会钾盐钾肥行业分会需求情况：我国是钾肥消费大国，年钾肥需求量约1700万吨（折合KCL）。

  在农业发展调查中发现，我国大部分地区土壤都缺钾，大田作物和经济作物对钾肥的施用量还远低于推荐的合理施肥比例（农业部提出的中国土地氮、磷、钾最优施用比例为1:0.36:0.28，发达国家土壤氮、磷、钾平均施用比例为1：0.37:0.36，而中国目前实际施用比例仅为1:0.38:0.12）。

  随着乡村振兴战略+化肥商储+减肥增效等政策叠加，进一步刺激国内部分地区的种植结构调整，部分地区蔬菜和果园等经济作物的种植培养面积剧增，将为钾肥开辟新的增量空间。

  同时，为保证粮食安全、保持粮食产量稳定，必须提高粮食单位面积的产量，优化化肥施用结构，提高钾肥施用的占比。

  由于我国钾资源总体稀缺，钾盐资源储量逐年减少，服务年限逐步下降，资源型钾肥产能扩张已不可持续，钾盐资源全球化配置是我们国家发展的必然选择。

  因此，“十四五”期间，在“一带一路”背景下，通过多元化战略合作，开发利用境外钾盐资源，加速推进现有境外优势项目进展，切实提升境外钾肥生产能力，建设境外钾盐基地，是保障我国钾肥供应和粮食安全的重要举措。

  3、报告期主体业务或产品简介1、公司钾肥产品工艺流程及用途公司老挝钾肥项目主要是采用条带充填采矿法，使用综合机械化掘采采矿工艺，将开采的钾混盐矿进行破碎、分解结晶、经过筛分后，通过浮选、过滤、洗涤、脱水、干燥工序后生产成氯化钾产品；同时将分解后的母液进行蒸发浓缩，与浮选后的尾盐混合充填于井下采空区，形成安全环保的闭环式生产模式。

  亚钾国际投资（广州）股份有限公司2021年年度报告摘要4 公司生产工艺流程图企业主要生产产品为氯化钾，分为粉末结晶状与颗粒状，用于农业直接施用，或者用作复合肥、复混肥生产原料。

  农作物施用钾肥能加强作物的抗病、抗寒、抗旱、抗倒伏及抗盐能力，改善作物产品的质量，提高粮食作物蛋白质的含量、油料作物的粗脂肪和棕榈酸含量、薯类和糖料作物淀粉和糖分含量；增加纤维作物及棉花的纤维长度、强度、细度；调整水果的糖酸比，增加其维生素C的含量；改善果菜的色泽和口感，增强其耐贮性。

  果蔬粮食等作物均需要钾肥的施用，其中果蔬、玉米和水稻是钾肥主要下游需求，三项作物对钾肥的需求占比分别约为17%、15%和12%。

  2、经营模式①采购模式：以供应链信息管理平台为支撑，建立国际化的采购物流体系和供应商管理体系，通过招标、议标、竞争性谈判和寻比价等多种采购方式对机械设备、大宗材料以及备品备件等物资开展采购工作。

  公司专业化采购团队能够按照生产的基本工艺一直在优化的需求及时进行采购实施，严控成本，提升供应质量，逐步构建起货源稳定、风险可控、质优价宜、完整高效的供应链管理体系，为公司实现“智慧矿山”、智能化开采提供保障。

  ②销售模式：公司钾肥产品是复合肥生产的主要的组成原材料，同时可用于农业直接施用，客户主要为复合肥生产企业及渠道分销商。

  从资金实力、采购偏好、渠道优势、合作习惯等多重维度对客户进行分级分类管理。

  对大型集采、支付能力较强的客户，原则上直接销售；对现金流少、规模较小的客户，采用分销商进行渠道销售以控制销售风险，以此来实现对不一样客户的全面开发。

  ③盈利模式：钾是农作物生长不可或缺的重要元素之一，钾肥属于传统工业产品，公司依靠钾肥的出售的收益与成本及费用之间的差额实现盈利。

  目前公司老挝100万吨/年钾肥改扩建项目已达产，产能正在慢慢地释放，产品的质量逐步提升，项目规模效应逐渐显现，企业纯收入能力持续增强。

  未来，公司将通过持续提升产能规模、打造差异化产品结构、搭建多元化销售经营渠道、推进工艺优化及降本增效、建立现代化的信息管理系统等切实措施，持续增强经营能力，推进企业高质量可持续发展。

  亚钾国际投资（广州）股份有限公司2021年年度报告摘要5 ④结算模式：公司在钾肥销售合同中约定明确的价格条款,目前普遍采用前T/T或者L/C方式来进行结算，在收到款或信用证后，安排发运或由客户上门自提。

  随着产能规模扩大、产品销量增加，公司正在大力开发优质战略客户，在风险可控的原则下，根据经营发展需要灵活调整结算方式。

  3、公司钾肥项目的行业地位、商品市场地位公司在老挝甘蒙省开发实施的东泰钾盐矿项目，是我国第一个在境外实现工业化生产的钾肥项目，实现了我国境外钾盐开发领域的重大突破。

  凭借多年来对已有钾肥生产装置的运行管理以及研发技改，公司形成了全面机械化的开采系统、低耗高效的选矿系统及工业化充填系统，实现了具有竞争力的成本水平，建立了系统的生产组织，组建了专业高效的管理团队，积累了丰富的项目运营经验，为项目产能进一步扩建奠定了重要基础。

  2021年，公司100万吨/年钾肥改扩建项目建成投产，目前已达产，产能实现跨越式增长，保持了公司在境外钾盐领域的领先优势。

  作为我国首个在境外实现钾肥百万吨级量产的中资企业，为境外钾盐开发起到了积极的示范和引领作用。

  随着产能的逐年提升，公司老挝钾肥的市场影响力与品牌影响力也在不断的提高，当前已销售至越南、印尼、泰国、马来西亚、毛里求斯、日本、韩国、印度、斐济、新西兰以及我国等多个国家和地区。

  2021年12月3日，在中老两国领导人的共同见证下，公司老挝钾肥搭乘中老铁路首发货运列车回国；2022年初，公司与中农集团下属中农控股公司签署《2022年春耕保供战略协议》，携手保障春耕农业生产的用肥需求，老挝钾肥生产基地对稳定国内钾肥供应的积极效应正在逐渐显现。

  参与融资融券业务股东情况说明（如有） 1、报告期内，东凌实业普通证券账户持有公司股份6,592,000股，投资者信用证券账户持有公司股份52,300,000股，合计直接持有公司股份58,892,000股。

  2、报告期内，上海凯利天壬资产管理有限公司普通证券账户持有公司股份24,275,862股，投资者信用证券账户持有公司股份4,000,000股，合计持有公司股份28,275,862股。

  （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用√不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。

  6、公司控制股权的人情况控制股权的人性质：无控股主体控制股权的人类型：不存在公司不存在控制股权的人情况的说明2021年5月27日，公司5%以上股东中农集团和新疆江之源分别向上市公司出具《关于放弃亚钾国际投资（广州）股份有限公司部分表决权及不谋求上市公司控制权事宜之声明与承诺》，承诺自出具之日起5年内分别放弃其所持有的上市公司6,500万股、900万股股票对应的表决权及提名、提案权、参会权等除收益权和股份转让权等财产性权利之外的权利，亦不委托任何其他方行使该等权利；不谋求也不与任何第三方通过任何方式谋求上市公司控制股权的人或实际控制人地位。

  此次权益变更后，各主要股东中农集团、国富投资、东凌实业、新疆江之源及其一致行动人凯利天壬、劲邦劲德持有上市公司有表决权的股份的比例接近，上市公司任何一名股东均无法通过其所持表决权股份单独对上市公司的股东大会决议、董事会组成和重大经营决策产生决定性影响。

  控制股权的人报告期内变更亚钾国际投资（广州）股份有限公司2021年年度报告摘要8 √适用□不适用 新控股股东名称无变更日期2021年05月28日指定网站查询索引《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网《关于股东权益变更的提示性公告》（2021-035） 指定网站披露日期2021年05月31日7、在年度报告批准报出日存续的债券情况□适用√不适用 三、重要事项基本情况披露日期披露索引重大资产重组的进展2021年1月14日详细的细节内容详见公司在巨潮资讯网（披露的相关公告公司收到法院《民事判决书》 2021年1月14日重大诉讼的进展2021年2月6日重大资产重组的进展2021年2月9日全资子公司智联谷物股权转让过户完成2021年2月9日重大诉讼的进展2021年3月5日重大资产重组的进展2021年3月11日公司CEO辞职及聘任总经理2021年3月23日股东股份被司法冻结2021年3月23日收到法院《执行裁定书》 2021年3月23日重大资产重组的进展2021年4月10日重大资产重组的进展2021年5月8日公司收到法院《民事判决书》 2021年5月12日董事会秘书和证券事务代表辞职2021年5月14日股东部分股份解除质押2021年5月14日重大诉讼的进展2021年5月22日持股5%以上股东股份减持预披露2021年5月31日股东权益变更2021年5月31日重大资产重组的进展2021年6月7日公司收到法院《民事判决书》 2021年6月8日新增2021年度日常关联交易预计2021年6月9日重大诉讼的进展2021年6月10日持股5%以上股东减持股份比例超过1% 2021年6月30日股东部分股份解除冻结2021年6月30日关于重大诉讼的进展2021年7月3日关于重大诉讼的进展2021年7月8日亚钾国际投资（广州）股份有限公司2021年年度报告摘要9 关于重大诉讼的进展2021年7月10日关于公司老挝100万吨/年钾肥改扩建项目进展2021年7月21日关于持股5%以上股东减持公司股份比例超过1%暨减持数量过半的进展2021年7月22日关于拟调整重大资产重组方案并停牌2021年7月26日关于公司股票复牌2021年7月31日关于向全资子公司增资亚钾国际投资（广州）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书关于股东股份解除冻结2021年8月3日关于重大诉讼的进展2021年8月20日关于重大诉讼的进展2021年9月10日关于股东股份解除冻结2021年9月15日关于重大诉讼进展暨结案2021年9月15日关于股东部分股份解除质押2021年9月25日关于重大诉讼的进展2021年9月25日关于股东部分股份质押2021年9月29日关于重大诉讼的进展2021年9月29日关于股东部分股份解除质押及再质押2021年10月8日关于重大诉讼的进展2021年10月12日关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会受理2021年10月25日关于股东股份解除冻结2021年10月30日关于股东部分股份质押2021年11月4日关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》 2021年11月12日关于限售股上市流通2021年11月18日关于持股5%以上股东股份减持计划提前终止2021年11月20日关于持股5%以上股东股份减持预披露2021年11月23日关于股东部分股份解除质押2021年11月27日关于股东股份解除质押2021年12月9日关于延期回复《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》 2021年12月17日关于变更公司营业范围及修订《公司章程》 2022年1月1日关于2022年度日常关联交易预计2022年1月1日关于拟续聘会计师事务所2022年1月1日 一、重要提示 二、公司基本情况 1、公司简介 2、报告期内公司所处的行业情况 3、报告期主体业务或产品简介 4、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标 （2）分季度主要会计数据 5、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 6、公司控制股权的人情况 7、在年度报告批准报出日存续的债券情况 三、重要事项

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