辽港股份2022年半年度董事会经营评述

  报告期内，本集团所从事的主体业务包括：油品/液体化工品码头及相关物流业务（油品部分）；集装箱码头及相关物流业务（集装箱部分）；汽车码头及相关物流业务（汽车码头部分）；散杂货码头及相关物流业务（散杂货部分）；散粮码头及相关物流业务（散粮部分）；客运滚装码头及相关物流业务（客运滚装部分）及港口增值与支持业务（增值服务部分）。当前，本集团重点加强产品创新、拓展服务功能、建立专业品牌、推进平台建设、深化客户合作，打造服务国家、服务产业、服务客户的综合物流服务体系。此外，本集团按照供应链一体化的总体思路，全方面提升服务水平、集约化水平、智能化水平，促进物流与金融、商贸、信息等产业的融合发展。2022年上半年，全球港口、物流拥堵缓解，欧美高通胀、高库存下需求减少，市场供需矛盾改善，国际海运运价持续下降。国内疫情形势仍显严峻，产业链、物流链受阻，国内沿海港口业务增速放缓。上半年，规模以上港口完成货物吞吐量75.8亿吨，同比下降0.8%。其中，沿海港口完成49.7亿吨，同比增长0.1%。（数据来源“交通运输部”）油品部分：2022年上半年，受地理政治学因素影响，国际油价持续高位宽幅震荡，抑制了贸易商仓储贸易需求，国内炼厂开工率维持低位，导致原油进口及成品油出口会降低。上半年，我国进口原油2.5亿吨，同比下降3.1%。集装箱部分：2022年上半年，全国港口集装箱吞吐量完成14,231万TEU，同比增长3%。汽车码头部分：2022年上半年，受汽车芯片短缺、动力电池原材料价格上涨及吉林、上海等汽车主产区疫情爆发等因素影响，汽车产业链供应链遭受严重冲击，东北和华东部分汽车厂减产、停产。2022年1-6月，国内汽车产销量为1,211.7万辆和1,205.7万辆，同比分别下降3.7%和6.6%。散杂货部分：2022年上半年，钢材市场价格持续下滑，钢企效益下降，部分钢厂开始亏损，提前检修、被迫减产现象频现，钢材、铁矿石、煤炭、水渣等相关货种产量和需求量下滑。散粮部分：2022年上半年，国际粮价持续上涨，海运成本居高不下，进口粮减少；国内粮食市场经过一年多的深度变革后，供需结构逐渐稳定，南北价格回归理性，“北粮南运”市场贸易氛围逐渐活跃。客运滚装部分：2022年上半年，受疫情影响，二季度渤海湾滚装船大面积停航，部分客、货滚装航线暂停。2022年上半年，本集团实现归属于母公司股东的净利润为人民币741,962,637.45元，比2021年上半年的净利润人民币1,059,390,351.45元减少317,427,714.00元，下降30%。2022年上半年，本集团油品、集装箱、散杂货、拖轮等高效货种业务量会降低，燃料价格随市场行情持续上涨，疫情防控成本增长等，是利润下降的主要影响因素。但粮食货种业务量的增长，公司债利息下降节约财务费用，去年统一固定资产会计估计折旧加速使折旧费同比减少，清欠长期账款结算堆存费和信用减值冲回，根据案件进展冲销预计负债，缩减了利润的降幅。综合影响下，本集团归属于母公司的净利润同比下降30%。2022年上半年，本集团基本每股盈利为人民币3.09分，比2021年上半年的人民币4.68分减少1.59分，同比下降33.9%。2022年上半年，本集团经营成本同比增加184,812,728.53元，增长4.6%，主要是集装箱物流服务成本随收入同步增长，燃料价格随市场行情上涨，疫情防控成本增长等影响，而折旧费会降低。2022年上半年，本集团毛利同比减少486,952,535.69元，下降24%；毛利率为26.7%，降低6.7百分点。主要是高毛利率的油品、散杂货、集装箱、拖轮业务量下降，同时燃料价格持续上涨，疫情防控等使成本有所增长。但粮食货种业务量的增长，折旧费的减少，抵减了毛利的降幅。2022年上半年，本集团管理费用同比减少19,061,440.98元，下降5.1%，主要是去年统一固定资产会计估计折旧加速，折旧费同比下降，以及当期费用有效控制的共同影响。2022年上半年，本集团研发费用同比减少1,389,555.34元，下降44.2%，主要是信息公司不再纳入合并范围的影响。2022年上半年，本集团财务费用同比减少66,840,918.26元，下降22.7%，主要是去年偿还到期的高利率债券、本年以低利率债券置换到期债券的影响。2022年上半年，本集团其他收益同比增加8,031,034.65元，增长17.9%，主要是中欧过境班列补贴收益增加的影响。2022年上半年，本集团投资收益同比减少58,666,447.66元，下降36.6%，主要是去年同期取得结构性存款收益、锦州新时代集装箱码头宣告分配股利的共同影响。2022年上半年，本集团信用减值损失同比减少15,074,249.09元，下降36.8%，主要是收回客户长期欠款冲回信用减值的影响。2022年上半年，本集团营业外净收益同比增加57,704,473.75元，增长267.2%，主要是根据案件进展冲销预计负债，散杂货码头计提的滞期费同比减少的共同影响。2022年上半年，本集团所得税费用同比减少73,264,766.41元，下降21.9%，主要是经营利润变化引起应纳税所得额降低的影响。截至2022年6月30日，本集团的总资产为人民币58,903,495,182.19元，净资产为人民币41,250,004,268.67元。每股净资产为人民币1.59元，较截至2021年12月31日的每股净资产1.58元略有增长。截至2022年6月30日，本集团的总负债为人民币17,653,490,913.52元，其中未偿还的借款总额为7,654,396,948.45元。资产负债率为30.0%，较2021年12月31日的29.0%提高1个百分点，主要是本年度租赁负债规模扩大的影响。截至2022年6月30日，本集团持有的现金及现金等价物余额为人民币5,426,719,039.07元，较2021年12月31日增加人民币993,233,615.77元。2022年6月30日，本集团经营活动现金净流入为人民币1,352,265,742.31元，投资活动现金净流出为人民币2,200,981,758.17元，筹资活动现金净流入为人民币1,837,906,567.67元。得益于本集团业绩稳定带来的充足的经营现金流入，发行债券、银行借贷等多渠道的资金筹措能力，合理审慎的资产投资和股权投资决策，使本集团保持了良好的财务情况和资本结构。截至2022年6月30日，本集团未偿还的借款为人民币7,654,396,948.45元，其中人民币1,779,359,008.74元为一年以内应偿还的借款，人民币5,875,037,939.71元为一年以后应偿还的借款。截至2022年6月30日，本集团净债务权益比率为18.5%（2021年12月31日为11.5%），主要是发行公司债券扩大了债务规模。本集团确保无任何偿债风险，总体财务结构持续向好。截至2022年6月30日，本集团未动用的银行授信额度为人民币112.5亿元。作为A+H股两地上市公司，境内外长期资金市场均为本集团提供融资渠道，外部评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司为本集团做综合评级，主体评级均为AAA级，评级展望稳定，具备良好的长期资金市场融资资质。本集团密切关注利率风险和汇率风险，截至2022年6月30日，本集团未签署任何外汇对冲合同。本公司于2020年9月25日召开的2020年第二次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东会和2020年第一次H股类别股东会审议批准，并于2020年12月31日经中国证券监督管理委员会《关于核准大连港股份有限公司吸收合并营口港600317）务股份有限公司并募集配套资金的批复》(证监许可[2020]3690号）批准，募集配套资金不超过人民币21亿元，本公司于2021年10月20日收到扣除发行承销费后实际募集资金净额人民币2,082,149,999.02元，用途为补充流动资金、偿还债务及本次交易的中介费用，经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具安永华明(2021)验字第60777447_E03号验资报告，公司按募集用途使用该笔资金。截至2022年6月30日，该项资金全部使用完毕。2022年6月30日，本集团的资本性投资完成额为人民币158,900,658.22元，上述资本性支出资金主要来自于经营资金积累、A股募集资金及外部其他筹措资金等。2022年上半年，本集团共完成油化品吞吐量2,514.3万吨，同比减少16.3%。2022年上半年，本集团实现原油吞吐量1,567.9万吨，同比减少15.3%。主要是由于国际油价持续高位震荡，炼厂开工率维持低位，原油转运需求下降，导致本集团上半年原油吞吐量下降。2022年上半年，本集团成品油吞吐量为693.1万吨，同比减少11.6&。主要是受国家政策调整，成品油出口配额减少，导致本集团上半年成品油吞吐量下滑。2022年上半年，本集团其他油化品吞吐量为253.3万吨，同比减少31.4%。主要是由于国际地理政治学因素影响，液化天然气价格飙升，上半年国内进口LNG同比下降10.0%。油品部分业绩如下：2022年上半年，油品部分营业收入同比减少13,254万元，下降14.5%，主要是油品吞吐量下降引起装卸收入减少。2022年上半年，油品部分毛利率同比降低10.5个百分点，主要是毛利率较高的油品装卸收入减少的影响。集装箱部分2022年上半年，本集团共完成集装箱吞吐量392.7万TEU，同比减少9.5%。主要由于一是营口港区受本地疫情影响，装卸效率及集疏港运输受到特别大的影响，导致吞吐量下降；二是内贸海运费持续上涨，部分低货值货物改变运输方式。2022年上半年，集装箱部分营业收入同比减少5,689万元，下降3.1%，主要是内贸集装箱量下降使装卸收入会降低，但中欧班列、海运出口代理等集装箱物流服务收入的增长，抵减了营业收入的降幅。2022年上半年，集装箱部分毛利率同比降低6.5个百分点，主要是高毛利率的内贸集装箱业务量会降低，低毛利率的中欧班列及代理等物流收入增长，同时燃料费上升的综合影响。汽车码头部分2022年上半年，本集团汽车码头实现整车作业量368,348辆，同比下降16.1%。主要是汽车芯片以及其他零部件持续短缺，腹地客户出现停产、减产的情况。2022年上半年，汽车码头部分营业收入同比减少400万元，下降15.1%，主要是受疫情影响，海嘉码头装卸收入下降、港湾东车的铁路装卸服务收入下降所致。2022年上半年，汽车码头部分毛利率同比降低16.4个百分点，主要是海嘉码头业务量下降的影响。散杂货部分2022年上半年，本集团散杂货相关码头完成吞吐量8,681.0万吨，同比增加4.5%。2022年上半年，本集团完成矿石吞吐量3,411.7万吨，同比减少4.1%。主要是钢企持续亏损，部分钢厂限产、减产，进口矿用量减少。2022年上半年，本集团实现钢铁吞吐量1,359.8万吨，同比减少7.5%。主要是市场需求趋弱运行，建材南下动力不足，导致货源下海量减少。2022年上半年，散杂货部分营业收入同比减少13,202万元，下降5.6%，主要是矿石、钢材等业务量下降引起装卸收入减少。2022年上半年，散杂货部分毛利率同比降低3.3个百分点，主要是毛利率较高的矿石、钢材收入下降的影响。散粮部分2022年上半年，本集团散粮码头完成吞吐量697.7万吨，同比增加43.9%。2022年上半年，本集团实现玉米吞吐量372.0万吨，增幅99.7%。主要是南方粮食加工公司原料供应紧张，外贸进口粮食及内贸替代品减少，北粮南运需求量增加。2022年上半年，本集团实现大豆吞吐量155.1吨，减幅27.2%。主要国际粮食价格持续上涨，大豆压榨行业利润不佳，客户对于外贸大豆的采购积极性不高。2022年上半年，散粮部分营业收入同比增加9,461万元，增长43.6%，主要是玉米等粮食业务量增加拉动装卸收入的增长。2022年上半年，散粮部分毛利率同比提高10.4个百分点，主要是高毛利率的玉米业务量增长的拉动。客运滚装部分客运滚装码头完成客运55.6万人次，同比减少48.3%；完成滚装吞吐量36.2万辆，同比减少9.1%，主要由于上半年国内疫情影响，客、货滚装船在疫情期间大面积停航，旅客与滚装车吞吐量同比下降。2022年上半年，客运滚装部分营业收入同比减少440万元，下降6.9%，主要是受疫情影响，旅顺港航线减班引起营业收入下降。2022年上半年，客运滚装部分毛利率同比降低12.7个百分点，主要是旅顺港业务量下降的影响。增值服务部分拖轮2022年上半年，本集团加强市场开拓力度，拖轮作业增长，同比增长3.22%。理货2022年上半年，通过积极的市场开发，本集团理货业务较为平稳，完成理货量1,795.0万吨，同比基本持平。2022年上半年，增值服务部分营业收入同比减少4,931万元，下降8.4%，主要是拖轮业务量减少的影响。2022年上半年，增值服务部分毛利率同比降低15.3个百分点，主要是拖轮业务量减少引起收入减少，而燃料费、去年底收购资产的折旧费同比有所增长的共同影响。对2022年下半年的展望行业竞争格局和发展局势新运力下半年集中交付，运力紧张将逐步得到缓解，同时国家高水平发展“内循环”，全面推动新基建、制造业升级，带动物流需求。随着国内疫情逐步得到控制，产业链和供应链逐步得到恢复，港口业务将逐步回升。油品部分-深耕河北、鲁北地区原油中转市场，完善环渤海进口原油分拨物流体系，拓展增量货源。-紧抓船用燃料油低硫化市场契机，拓展燃料油转运业务，带动吞吐量增长。-关注腹地炼厂运输需求，发挥深水泊位优势，优化转运服务，提升腹地市场占有率。集装箱部分-重视疫情对市场影响，深耕货源市场，稳定内外贸航线运营，积极争取新航线挂靠，持续强化航线网络体系建设。-深入实施环渤海中转战略，完善支线网络布局，加强市场开发体系建设，提升环渤海中转运力，加大环渤海货源开发力度，稳固中转港地位。-推进资源整合，不断探索优化东北内陆集疏运体系，快速推进全程物流业务发展。散杂货部分-拓展外贸煤炭保税中转增量，发挥保税仓储优势，争揽营口新长城外贸煤炭保税中转业务。-发挥港口土地资源优势，与吉电国贸沟加强战略合作，打造煤炭应急储备基地。-加强对鞍本钢、建龙等客户水渣货源争揽，制定“一企一策”物流转运方案，拓展货源增量。-打造钢材精品航线，拓展“鲅鱼圈-宁波”精品定线班轮。散粮部分-深化与战略客户业务合作，加强货物在港装卸效率，全面保障粮食接卸工作顺畅。-推进完善粮食业务功能，推进鲅鱼圈港区进境粮食指定监管场所、期货及报税资质申请工作，提升港口综合竞争力。客运滚装部分-推动中远海新建货滚船上线运营，并做好市场宣传与营销工作。-继续发展甩挂、货滚运输模式，拓展粮食小高箱、水泥罐装等大宗货物甩挂运输项目。在国际贸易保护主义抬头、经济结构转型和劳动力成本上升的背景下，我国贸易进出口形势依然严峻，风险和不确定因素较为突出。港口货物吞吐量增长有限，港口单纯依靠装卸收入创收、创利的经营模式面临一定的增长瓶颈。此外，受世界经济局势影响，贸易进出口格局将进一步发生明显的变化，将对港口的发展带来不确定性。主要应对措施本集团将以服务和融入国家“双循环”战略为方向，加强与周边港口、货主、铁路、船公司等第三方物流公司之间的协调、整合、共享，进一步实现资源要素的优化配置。通过提升服务功能，降低综合成本，实现物流与相关供应链要素的集成。通过不停地改进革新物流产品、完善港口功能、深化合作领域，实现港口端到全程物流体系到供应链系统的转型升级。当前，本集团以扩增量、强服务为主线，拓展服务网络，创新服务产品，提升服务水平，实现了生产经营的稳定增长，在港口业中继续保持着较强的竞争力。一是区位优势显著，是东北亚地区的核心枢纽港之一，东北地区最主要出海口；二是港口格局完善，业务种类覆盖程度齐全；码头能力世界领先，拥有世界最大的45万吨级原油泊位、40万吨级矿石泊位、20万吨级集装箱泊位、7万吨级汽车滚装泊位；三是航线网络优势显著，大连港区以外贸航线为主，航线网络覆盖全球主要国家和地区；营口港区是我国内贸集装箱航线最密集的港口，覆盖我国华东、华南、西南等主要地区，在我国内循环经济中发挥重要作用。

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